Планета только-только начинает восстанавливаться после катастрофического крушения Метеора. Был создан новый город с таинственным названием Эдж. Но в нём распространена болезнь, из-за которой гибнет огромное множество жителей. «Службу доставки Страйфа» образовали Клауд Страйф и Тифа Локхарт. Офис расположен в баре Тифы. Три человека нападают на Клауда и начинают допрос, связанный с информацией о местонахождении их «матери». Но борьба прекращается, когда один из троих отстаёт на пути следования. Вскоре Клауду звонит Тифа, с просьбой о помощи Руфусу. В итоге Клауд узнаёт, что эти трое — люди Кададжа. Клауд отказывается от предложения Руфуса вступить на службу «Шин-Ра». Через некоторое время к Руфусу, перебив всю его охрану, приходит Кададж, опять же с допросами о его «матери». Оказывается, что «мать» — клетки инопланетного существа Дженовы, именно она связана с болезнью в городе. Кададжу нужна «мать» для воссоединения с Дженовой. А сам Кададж – дух Сефирота. Кададж собирает больных детей, обещая помочь им. Подручный Кададжа Лоз тоже ищет Дженову. И это приводит его к церкви Айрис. Развязывается борьба между Тифой и Лозом, в итоге побеждает Тифа, при помощи Марлин. Но позже Марлин похищают. Помогает искать детей Клауду Винсет Валентайн. Винсет рассказывает Клауду обо всём, что знает о Денове. В это время Марлин смогла сбежать и убедила Кададжа вернуться в Эдж. Кадаж и его люди окружают город с помощью детей. Чтобы распугать публику Кададж вызывает духов-монстров и существо – Багамута…