Фильм является биографической драмой рассказывающей о небольшом периоде жизни знаменитого певца, выдающегося человека Владимира Высоцкого. События происходят в 1979 году, в Узбекистане КГБ вербует организатора концертов Фридмана и кассира, для наблюдения и контроля гастролей артистов СССР, в это же время в республику собирается Высоцкий на гастроли. Одновременно артист хочет поехать к жене в Париж, но состояние его здоровья ухудшается с каждым днем. Несмотря на опасную тенденцию, импресарио певца уговаривают не откладывать гастролей в Узбекистан. И вот буквально через несколько часов он в сопровождении своего друга Леонидова и врача Нефедова летит в Ташкент. Там в гостинице у Владимира начинается приступ наркотической ломки, вызванная бригада скорой отказывает ему в помощи, Нефедов, похищает ампулу с наркотическим веществом из чемоданчика местного врача. Этого недостаточно, чтобы артист был адекватным и врач вызывает из Москвы Таню Ивлеву, одну их импресарио артиста. Путь ее был совсем не легким, ее задерживает милиция, обнаруживая в сумки наркотики, но полковник Бехтеев отпускает ее. А тем временем Высоцкий каждый раз выходит на сцену, не смотря на жуткое состояние. И в итоге на одном из концертов он падает прямо на сцене. И за ним по пятам идут сотрудники КГБ. У Высоцкого в гостиничном номере наступает клиническая смерть, в течение которой он видит странное видение, в котором выталкивает машину, а вытолкнув автомобиль, оживает в реальной жизни. Компания собирается на утро вылетать в Москву, полковник Бехтеев пообщавшись лично с артистом, прямо на летном поле уничтожает компрометирующий материал на Высоцкого. По истечению хронометража фильма, идут заключительные титры, в которых зрителю сообщается, что Владимир скончался ровно через год в годовщину своей клинической смерти 25 июля 1980 года.