Лучший ученик в своем классе Тодд Боуден серьезно увлекается историей. Мальчику не хватает школьной программы, и он проводит много часов в местной библиотеке в поисках интересных и малоизвестных фактов прошлого.
Изучая события Второй мировой войны, Тодд находит упоминание о неком Курте Дюссандер – немецком коменданте лагеря для военнопленных. К своему удивлению в военном преступнике способный ученик узнает одинокого старика Артура Денкена, который живет по соседству с его домом. Заинтригованный своим открытием, мальчик находит подтверждение своей догадке, но не спешит сообщать властям об этом.
Он отправляется в дом соседа и требует от него правдивых рассказов обо всех тех ужасах, которые творились в концлагерях. Напуганный угрозой разоблачения, старик соглашается. Каждый вечер подросток приходит в его дом и слушает страшные истории о жестоких преступлениях, творимых нацистами.
Все больше погружаясь в зло прошлых лет, мальчика начинают преследовать сцены кошмарных злодеяний, а в душе его просыпается жестокость. Но и сам рассказчик, предаваясь воспоминаниям, начинает проявлять свою скрытую суть беспощадного и хладнокровного убийцы. Теперь он начинает шантажировать Тодда, который слишком поздно понимает, что попал в хитрую ловушку полубезумного старика. Из обычного школьника он превратился в достойного последователя Куртa Дюссандера.