По сюжету этого приключенческого фильма Дарен Шэн, обычный парень и примерный школьник, пример для подражания и гордость своих родителей, живет своей заурядной жизнью подростка, в которой все расписано из дня в день. У него есть друг Стив, хулиган и проказник, который все время вляпывается в неприятные истории. Но вдвоем подросткам вполне комфортно и их дружба чиста и светла. Как-то Дарен вместе с другом отправляется на представление гастролирующего в их городе цирка уродов. Представление в буквальном смысле шокирует примерного мальчугана, ведь актерами бродячего цирка являются бородатая женщина, девочка с обезьяним хвостом, столетние вампиры, мальчик с пальчик, женщина саламандра. Но для обитателей цирка слово урод вовсе не оскорбление, они даже гордятся, что принадлежат к этой категории. После представления судьба Дарена круто меняется. А дело в том, что в цирке он украл ядовитого паука, который затем укусил Стива и тот теперь находится при смерти. Чтобы как-то помочь своему лучшему другу, малолетний вор отправляется обратно к циркачам, пытаясь выпросить у них средство для спасения приятеля. Расплата за кражу оказалась очень страшной – чтобы спасти друга, Дарен вынужден, мимо своей воли, превратиться в вампира, умереть для своих родных и близких, воскреснуть и начать новое существование. В новой жизни его друзьями являются все те же уроды из бродячего цирка, а Стив, ради которого Дарен принес себя в жертву, так и не оценил великодушие поступка своего приятеля. Более того, оставшись в живых после укуса ядовитого паука, он теперь охотник на вампиров, а значит – главный враг своего бывшего друга. Когда-то парень Дарен Шэн мечтал о полной приключений жизни, но рад ли он настолько глобальным переменам?