Главный герой картины рассказывает о судьбе Цзиня — тайного агента полиции императора, который преследует лидеров повстанческого движения. Однажды посетив дом развлечений, он видит танцующую слепую девушку Сян Мэй, танцовщица неожиданно выхватывает меч и нападает на него, с трудом отбившись от девушки, главный герой передает ее полиции. Там выясняется, что она принадлежит к организации мятежников. Тайное общество «Дом летающих кинжалов» совершает постоянные налеты на богатых, отдавая отнятые деньги и пищу беднякам. Ночью на участок совершается налет, и девушку освобождают. Освободителем является капитан Цзинь, который, чтобы разузнать все подробнее, представляется именем Ветер и начинает общаться с дочерью одного из лидеров повстанцев Сян. Их побег не остается незамеченным и уже буквально по пятам идут правительственные войска, завязывается бой. И когда у главных героев практически не осталось сил им на помощь приходит отряд тех самых «Летающий кинжалов», под предводительством хозяйки дома развлечений «Пионовый сад». Цзиня разоблачают и берут в плен, вскоре к нему приводят тоже плененного капитана Лео. Лео любит Сян, но та не отвечает ему взаимностью, ведь за время пути она влюбилась в Цзиня. Но именно ей поручают привести смертельный приговор в исполнение и убить любимого капитана. Вместо этого они открываются друг другу, признаются в любви. Цзинь предлагает девушке уехать вместе с ним, но та отказывается, а после отъезда парня на Сян совершает нападение отверженный Лео. Вернувшийся на крик любимой капитан Цзинь вступает в поединок с Лео. Девушка пытается их остановить, угрожая выдернуть кинжал, торчащий в ее груди. Но мужчины не слышат ее мольбы. И когда Лео почти побеждает, Сян выдергивает кинжал и бросает в него, чтобы спасти Цзиня. В результате оба героя остаются живы, а Сян умирает у них на руках от потери крови.