Коварный купец Колыван вместе с Бабой-Ягой решают по сюжету мультфильма «Три богатыря на дальних берегах» захватить власть в княжестве Киевском — бабуле на старости лет захотелось пожить во дворце и побыть фрейлиной, а Колыван еще за границей в ссылке строил коварные замыслы. Как князя сместить с его трона, они придумали, вот только богатыри опять мешать будут. Посему Баба-Яга поколдовала, почаровала и заманила богатырей в здоровенную бочку, которая отправилась прямиком на дальние берега – куда-то к папуасам. Без богатырей нельзя – все заметят их отсутствие, поэтому бабка создала их точные копии – совсем, как настоящие, только в зеркале не отражаются. А дальше и от князя избавиться проще простого – вынудить его с помощью колдовства совершить глупейший поступок и объявить сумасшедшим. И вся власть переходит к Колывану и Яге, которые начинают устанавливать в Киеве свои порядки. Князь собирает партизанский отряд, а богатыри, тем временем, разбираются с огромной обезьяной, терроризирующей островитян.