В далеком городе Тимберлайн у молодой девушки Бет, которая работала егерем жил медведь гризли, звали его Буг. Попал он к Бет еще малюсеньким медвежонком, в связи с чем к лесной жизни был не приучен. Почти ежедневно Буг давал представления, на которые собирались толпы народа. В один день в город приехал охотник Шо, по пути в город он сбил оленя Эллиота и привязал бедолагу к капоту машины. Увидев это, Буг освободил оленя и тот умчался в лес. Но ночью он вернулся, постучал в дом где жил медведь и предложил ему погулять по городу. Буг долго отпирался, но Эллиот его уговорил. Гуляя они зашли в магазин и устроили там разгром. На место происшествия приехал шериф Тимберлайна Горди. Быстрый олень успевает улизнуть, а Буга привезли домой, где его уже ждала Бет. Из-за того, что медведь плохо себя вел в городе, Бет заставили отпустить его в лес. Но медведь привыкший жить среди людей никак не может жить в лесу, где как раз начался сезон охоты. Тут ему на помощь пришел Эллиот и они вместе пытаются объединить лесных жителей против напрошенных гостей.