Шанхай, начало 20 столетия. Оккупированный Шанхай изнывает от самодовольных захватчиков, при любом удобном случае пытающихся доказать свое превосходство и унизить китайцев. Мастер Хо Юаньцзы, основатель Ассоциации боевых искусств «Цзинъу», погибает согласно официальным источникам из-за пневмонии. Почтить память великого учителя приезжает кулак ярости Чэн Чжэн, ныне опытный мастер боевых искусств, когда-то давно бывший учеником Хо Юаньцзы. На похороны учителя японцы отправляют плакат с оскорбительными надписями. Они всячески пытаются унизить китайскую школу боевых искусств, самого Хо и его учеников. Вскоре выясняется, что великий мастер был отравлен недоброжелателями из Японии, то есть умер вовсе не из-за пневмонии. Чэн Чжэн не может молча наблюдать за происходящим, не может молчать, когда рядом с ним оскорбляют память великого мастера и всего, что было ему дорого. Чэн вступает в бой с японцами, показывая своей победой, что японское боевое мастерство не только не превосходит «Цзинъу», но и оказывается гораздо слабее. В одиночку расправившись с группой учеников японской школы боевых искусств, Чэн оказывается в поле зрения полиции и вызывает раздражение у оккупационных властей. Неудивительно, ведь мастер Хо был отравлен именно по их приказу. Расправившись с виновными, Чэн жаждет наказать самих заказчиков. Его ждет трудный бой, но даже мысли отступить у него не возникает, мастер Хо дал ему все, чтобы Чэн стал тем, кто он есть сейчас, и его долг – наказать виновных. В тяжелейшей битве Чэн одерживает верх, но готов сдаться в руки полиции при условии, что учеников школы Хо, наконец, оставят в покое. Однако японцам недостаточно арестовать Чэна, по их мнению, этот «наглый» малый слишком много возомнил о себе, за деяния Чэна полагается наказание более страшное…