Отважные маленькие герои в «Властелин колец: Возвращение Короля» без устали приближаются к конечной цели своего трудного путешествия – Ородруину. Голлум вызвался сопровождать Фродо и Сэма, поклявшись им в верности. Подозрительный Сэм не верит клятвам пещерного существа, но Фродо слишком слаб, чтобы внимать его доводам. Воспользовавшись доверчивостью Хранителя кольца, Голлум всячески пытает рассорить и погубить верных друзей. В его безумной голове зреет коварный план. Он отводит обоих в пещеру, где обитает огромный паук. Фродо не удается избежать его ядовитых зубов. Уверенный в гибели своего товарища, Сэм забирает кольцо, чтобы самому завершить опасную и ответственную миссию. Тело маленького хоббита находит отряд орков. Пока они ссорятся из-за неожиданной добычи, Фродо приходит в себя и убегает из пещеры. Найдя своего друга, спрятавшегося неподалеку, Фродо вместе с Сэмом продолжают свой путь. А тем временем темные силы нападают на город Минас-Тирита и одерживают временную победу. Гендальф пытается помочь осажденным, но ему запрещено вступать в открытую схватку. Единственное, что в его силах – это давать мудрые советы. Обезумевший от горя после гибели сына Боромира, последний властитель Дэнетор узнает о двух отважных путешественниках, которые пытаются уничтожить волшебное кольцо. Придя в ярость, он посылает младшего сына с маленьким отрядом нагнать хоббитов и завладеть кольцом. В это время вконец измученные и обессиленные Фродо и Сэм добираются до подножия Роковой горы…